Structuration patrimoniale

Car chaque famille est unique, nous adaptons notre offre à votre demande. Nous sommes attentifs à vos besoins dans le but de vous offrir un service sur-mesure de qualité, en toute confidentialité. Nous aidons nos clients à structurer leur patrimoine personnel afin que leurs héritages familiaux soient protégés et enrichis au fil du temps.

Structuration patrimoniale, un service proposé par Sunibel.

Nous offrons un service complet et sur-mesure de structuration patrimoniale, dans sa globalité et sur un plan international. Nous nous reposons sur notre expérience dans le monde de la finance et nous bénéficions également d’un large réseau d’experts à travers le monde entier pour accompagner le client dans cette démarche. Nous accordons une grande importance à la personnalisation, à la confidentialité, à la réactivité et à la qualité de nos services. Le client est au cœur de nos préoccupations.

Analyse de la situation

D’un point de vue personnel, familial et professionnel, en y incluant les placements financiers, les biens immobiliers, les œuvres d’art, la nature des revenus, les dépenses, les objectifs en termes de rendements financiers et privés et les souhaits au niveau de la transmission des avoirs. Analyse des menaces susceptibles de mettre en péril le patrimoine et détermination des risques.

Définir un projet patrimonial

Proposer une planification appropriée et optimisée en termes de protection du patrimoine, de transmission, de retraite, de fiscalité, de diversification, de consolidation comptable des actifs de tout type, de relocalisation et ce de manière durable et efficace.

Mise en place du projet

En créant les entités juridiques appropriées (Trust, Fondation, Société), en réorganisant et optimisant les actifs financiers et immobiliers, en planifiant la transmission avec la mise en place de testaments et en organisant la relocalisation si besoin.