Actif depuis plusieurs années, notre compréhension approfondie des contraintes légales et fiscales nous permet de concevoir des services taillés sur-mesure afin de répondre aux exigences des investisseurs institutionnels de toutes tailles. Nos clients et spécialistes travaillent de concert afin de définir et mettre en place une stratégie d’investissement fiable et performante.
Gestion Institutionelle, un service proposé par Pleion SA
La gestion institutionnelle, notre expertise et nos atouts
- La gestion de notre propre Caisse de Pension nous permet de rester au fait de l’évolution des lois
- Plus de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement financier et administratif de caisses de pension et dans l’exercice de mandats de gestion discrétionnaire
- Une politique d’investissement structurée, adaptable aux spécificités des investisseurs institutionnels
- TopInvest, un outil de gestion éprouvé depuis plusieurs années et en développement permanent, au service du pilotage et de la gestion multi-dépositaires
Notre clientèle cible
- Des petites caisses de pension, des fondations familiales ou caritatives, des entreprises ayant une trésorerie importante, ou toute forme de client associatif qui doit présenter une gestion référencée à des indices ou benchmark et qui ne travaille que sur la base d’une rémunération contractuelle
- Des entrepreneurs, des professions libérales ou des indépendants qui ont investi toute leur énergie et leurs économies dans l’entreprise, et qui présentent un déficit de prévoyance et qui souhaitent bénéficier d’une source d’optimisation fiscale
Services Cloud
Grâce à leur agilité, nos services Cloud vous permettent de vous concentrer sur votre cœur de métier et de soutenir la croissance de votre société
Développement
Nous développons des applications et de logiciels spécifiques à votre métier, en utilisant les dernières technologies pour être en conformité avec les différents moteurs de recherche.
Infrastructure et maintenance
Nous mettons à votre disposition la technologie, les processus et le personnel , Ceci dans le but d’accroître votre efficacité, vous permettant d’atteindre vos objectifs stratégiques.
Intégration de données
Grâce à nos connaissances dans la paramétrisation de progiciels, nous assurons la gestion, l’intégration, le formatage et transformation des flux de données.