Business Data Integrator - Gestion De Fortune

Customer Organisation System

Customer Organisation System (COS) est une solution complète de gestion de la relation client conçue spécifiquement pour répondre aux besoins professionnels et assurer un suivi optimal de la clientèle.

Elle offre à son utilisateur une vue d’ensemble de son client :

  • Données personnelles
  • Relations bancaires
  • Suivi du client
  • Administration

Compatible avec la suite Microsoft Office, le COS permet de créer en un clic des documents de compliance, de facturation, d’ordre de bourse et d’exporter des données tels que liste de transactions, liste de positions, etc.

Les documents comme les courriers électroniques, documents concernant les politiques d’investissements et autres informations s’intègrent très facilement dans le COS et permettent une vision à 360° du suivi de la clientèle.